Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт шанс на исправление: нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан с деньгами на такой же, набитый наркотиками.
Однако на выходе из конторы друзей уже поджидают конкуренты — грозная троица в лице Корон, Балы и Баклажана. Как выясняется, их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить приказ, а выжить в этой опасной игре.
