Москва, 1930-е. Талантливый драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, чья красота скрывает глубокую несчастливость в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В своей работе он переносит на страницы знакомых и коллег, а также загадочного иностранца, ставшего прообразом мистического Воланда. Так рождается история, где реальность переплетается с вымыслом, а личные драмы обретают вселенский масштаб.