1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая детей, решает взять из детского дома маленькую девочку. Вскоре они осознают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит в их жизнь множество сложностей, к которым они совершенно не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.